›
Private Client
eerst overzicht, dan beleggen
Vermogensbeheer na bedrijfsverkoop betekent bij Wealth360® persoonlijk beleggingsadvies, afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie. Eerst ziet u wat u nodig heeft, daarna volgt de portefeuille die daarbij past.
Doe de vermogensscan
Mijn bedrijf is verkocht. Nu zit er een aanzienlijk bedrag op de rekening — en ik heb geen idee wat ik ermee moet.
Een financieel plan laat zien wat u nodig heeft en wat u kunt besteden. Daarna volgt de portefeuille die daarbij past.
Wie kan ik mijn vermogen toevertrouwen? Ik heb al eens flinke beleggingsverliezen geleden.
Een vaste specialist die u kent, alleen door u betaald. En een bewezen strategie op basis van wetenschap, geen voorspellingen.
Ik heb goed verdiend. Maar is het wel genoeg voor later?
Uw Wealth360®-Plan laat zien of uw pensioen genoeg is, en wat u per jaar kunt besteden.
Mijn geld staat op de spaarrekening, en het wordt er niet beter van.
Uw geld belegd in een portefeuille op maat, met niet meer risico dan u nodig heeft.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
En nu?
Na jaren ondernemen staat er ineens een groot bedrag op de rekening. De vragen komen tegelijk: hoeveel heeft u nodig, wanneer kunt u stoppen met werken, en wat doet u met de rest?
Daarom beginnen wij bij uw persoonlijke financiële situatie, met een financieel plan. Wij zijn gespecialiseerd in financiële planning en beleggen voor dga’s. Staat de opbrengst in uw holding? Dan kunt u bij ons beleggen via een zakelijke rekening van de bv, en daarnaast privé.
Als Private Client rekenen wij uw plan periodiek opnieuw door, en stemmen wij ons advies over uw beleggingen daarop af.
Wij voorspellen niets: u belegt volgens een bewezen strategie, op basis van wetenschap. Beleggen kan vanaf €150.000 belegd vermogen, beleggen en planning samen vanaf €500.000 als Private Client. Lees meer over hoe wij beleggen.
Uw vaste specialist
Maarten Franken MFP, CFP, FFP, financieel planner
prijs €1.250–€2.500
eenmalig, afhankelijk van uw situatieLeven en pensioen
Beleggen
Fiscaliteit
Nalatenschap
Risico en cashflow
vanaf €150.000
belegd vermogenEen portefeuille op maat
Een vaste beleggingsspecialist die u kent
Geen bewaarloon, geen kickbacks
1% per jaar, 0,5% boven €1 mln.
vanaf €500.000
belegd vermogenBeleggen op maat, op basis van uw Wealth360®-Plan
Uw plan wordt periodiek doorgerekend en bijgestuurd
Een vaste beleggingsspecialist en financieel planner
Geen bewaarloon, geen kickbacks
1% per jaar, 0,5% boven €1 mln.
Drie stappen, in uw eigen tempo. U zit nergens aan vast.
Meer over onze diensten: BeleggenPensioen & Planning