Oops! Something went wrong while submitting the form
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kunt u comfortabel stoppen met werken? Is uw pensioen goed geregeld? Wat gebeurt er met uw vermogen als u er straks niet meer bent? Hoe voorkomt u onnodige belastingaanslagen?
Vermogensregie van Wealth360 geeft antwoord op deze vragen in één samenhangend plan — financieel plan en beleggen verzorgd door één team.
Boek een vrijblijvend informatiegesprek van 15 minuten via het contactformulier of per e-mail.
"Ik heb genoeg verdiend, maar weet niet of het echt genoeg is om voor de rest van mijn leven van te leven."
"Mijn bedrijf is verkocht. Nu zit er een aanzienlijk bedrag op de rekening — en ik heb geen idee wat ik ermee moet."
"Ik wil mijn zaakjes goed regelen — pensioen, nalatenschap, fiscaal — maar het komt er gewoon nooit van."
"Mijn vermogensbeheerder focust op rendement, maar niemand kijkt naar het grote plaatje."
Daar zijn wij voor. Eén persoonlijk vermogensplan, één team van specialisten, alle onderdelen van uw financiële leven in samenhang.
Wij maken een persoonlijk financieel plan dat antwoord geeft op
de vraag of u genoeg heeft voor later.
Op basis daarvan stellen wij voor u een persoonlijke maatwerk beleggingsportefeuille samen, volgens een wetenschappelijk onderbouwde strategie.
Wij sturen het plan jaarlijks bij — uw leven verandert, uw plan verandert mee.
Pensioen, fiscaliteit (box 3, BV-privé), nalatenschap, risico's,
cashflow — alles in samenhang.
Geen voorspellingen. Geen kristallen bol. Wel een gekwantificeerd
plan dat klopt.
Voor ondernemers, professionals en expats met een complexe
financiële situatie — of mensen die hun zaken simpelweg goed
geregeld willen hebben.
Wealth360-Regie vanaf €500.000 belegd vermogen.
Eén tarief van 1% (inc. btw) per jaar — plan, beleggen en jaarlijkse
bijsturing inbegrepen.
Uw vaste team, altijd bereikbaar.
Bekijk onze tarieven →
1. Informatiegesprek (15 min, telefonisch)
Een kort gesprek om te kijken of en hoe wij u kunnen helpen.
2. Inventarisatiegesprek (1-1,5 uur, online of op kantoor)
Wij bespreken uw situatie en wensen, en doen u een passend voorstel.
3. Financiële planning met Maarten
Na akkoord brengen wij uw complete financiële situatie in kaart en maken uw persoonlijke plan. (1 tot 2 afspraken)
4. Beleggingsstrategie met Boris
Op basis van uw plan ontwerpen wij persoonlijk met u een beleggingsstrategie en gaan we aan de slag. (1 afspraak)
Geen enkele verplichting tot u zelf akkoord geeft op het voorstel.
Daarna een doorlopende samenwerking met jaarlijkse bijsturing.
(Geen lange termijn verplichtingen u kunt elke maand opzeggen.)
