Oops! Something went wrong while submitting the form
Oops! Something went wrong while submitting the form
"Ik heb genoeg verdiend, maar weet niet of het echt genoeg is om voor de rest van mijn leven van te leven."
"Mijn bedrijf is verkocht. Nu zit er een aanzienlijk bedrag op de rekening — en ik heb geen idee wat ik ermee moet."
"Ik wil mijn zaakjes goed regelen — pensioen, nalatenschap, fiscaal — maar het komt er gewoon nooit van."
"Mijn vermogensbeheerder focust op rendement, maar niemand kijkt naar het grote plaatje."
Herkenbaar? U bent niet de enige.
Kunt u comfortabel stoppen met werken — en blijft dat zo?
Werkt u misschien langer door dan nodig, omdat u niet zeker weet of het genoeg is?
Houdt u straks tijd én geld over om te genieten?
Wordt uw nalatenschap straks verdeeld zoals u dat wilt — of gaat er onnodig veel naar de fiscus?
De meeste mensen weten hoeveel ze hebben, maar niet of het genoeg is. Die onzekerheid veroorzaakt stress en werkt door in uw keuzes — misschien werkt u langer door dan nodig en geniet u minder van uw vermogen dan eigenlijk zou kunnen.
Wij rekenen uit hoeveel genoeg is, en wat u met uw vermogen kunt doen — nu én later.
Wanneer kunt u stoppen met werken? Hoeveel kunt u verantwoord uitgeven? Wat kunt u schenken of nalaten? En hoeveel rendement en risico heeft u daarvoor eigenlijk nodig?
Zodat u kunt doen waar u zin in heeft, zonder stress en zonder zorgen.
Daarom kijken we naar het geheel — een 360°-kijk op uw vermogen:
1. Leven & pensioen — Wanneer kunt u stoppen met werken, en hoeveel heeft u nodig om te leven zoals u wilt?
2. Beleggen — Welk rendement heeft u nodig, en welke beleggingsstrategie past daarbij?
3. Fiscaliteit — Box 3, BV, privé en pensioen: zo geregeld dat u niet onnodig veel belasting betaalt.
4. Nalatenschap — Zorg dat er later met uw vermogen gebeurt wat u wilt.
5. Risico & cashflow — Wat als het tegenzit?
De kosten van een Wealth360®-Plan hangen af van de complexiteit van uw situatie en liggen doorgaans tussen €1.250 en €2.500. Vooraf ontvangt u van ons een vaste prijs.
1. Kunnen wij u helpen?
Plan een kort telefonisch gesprek van 15 minuten, of doe eerst de [Vermogensscan]. Zo krijgen we snel een beeld van uw situatie en of wij u kunnen helpen.
2. Persoonlijke planningssessie — 60 tot 90 minuten
Online of op kantoor bespreken we uw situatie, wensen en belangrijkste vragen. Wij maken een passend en vrijblijvend voorstel — daarna beslist u zelf of u verder wilt.
3. Uw persoonlijke plan
Na uw akkoord brengt Maarten uw complete financiële situatie in kaart en werkt hij uw plan uit. Dat bespreken we samen en passen we aan waar nodig.
4. Uw beleggingsstrategie
Op basis van uw plan bepaalt Boris samen met u welke beleggingsstrategie past. Daarna gaan we aan de slag.
5. Jaarlijks bijsturen
Uw leven verandert, uw plan verandert mee. We rekenen het jaarlijks opnieuw door en sturen bij waar nodig.
Uw plan is geen standaardlijst die we volledig afwerken. Het is een selectie van wat voor ú nodig is — in de juiste volgorde, op het juiste moment.
Het Wealth360®-Plan staat op zichzelf. Gaat u daarna bij ons beleggen via Wealth360® Beleggen? Vanaf €500.000 belegd vermogen wordt u Wealth360® Private Client. Dan blijft uw plan met u meegroeien: we rekenen het jaarlijks opnieuw door en sturen bij waar nodig.
[Plan een telefonisch gesprek van 15 minuten]
Of bel direct: 040 - 309 82 58
