Vermogensplanning

Heeft u genoeg voor later?

“Ik heb genoeg verdiend, maar weet niet of het echt genoeg is om voor de rest van mijn leven van te leven.

“Mijn bedrijf is verkocht. Nu zit er een aanzienlijk bedrag op de rekening — en ik heb geen idee wat ik ermee moet.

“Ik wil mijn zaken goed regelen — pensioen, nalatenschap, fiscaal — maar het komt er gewoon nooit van.

“Mijn vermogensbeheerder focust op rendement, maar niemand kijkt naar het grote plaatje.

Van “waarschijnlijk wel”

01Heeft u nog het overzicht?
02Kunt u comfortabel stoppen met werken — en blijft dat zo?
03Werkt u misschien langer door dan nodig, omdat u niet zeker weet of het genoeg is?
04Wordt uw nalatenschap straks verdeeld zoals u dat wilt — of gaat er onnodig veel naar de fiscus?

Rust ontstaat als u het zeker weet: óf u genoeg heeft en of uw keuzes haalbaar zijn.

Uw Wealth360®-PlanVoorbeeld

Daarom kijken we naar het geheel — een 360°-kijk op uw vermogen.

360°Eén plan

01
Leven & pensioenWanneer kunt u stoppen met werken, en hoeveel heeft u nodig om te leven zoals u wilt?
02
BeleggenWelk rendement heeft u nodig, en welke beleggingsstrategie past daarbij?
03
FiscaliteitBox 3, BV, privé en pensioen: zo geregeld dat u niet onnodig veel belasting betaalt.
04
NalatenschapZorg dat er later met uw vermogen gebeurt wat u wilt.
05
Risico & cashflowWat als het tegenzit?

Genoeg voor later. Ook voor de tweede ronde.

Het plan is een eenmalige opdracht. Wilt u daarna bij ons beleggen, dan wordt u Private Client vanaf €500.000 belegd vermogen.

01InformatiegesprekEen telefoongesprek van 15 minuten, of eerst de Vermogensscan.
02KennismakingsgesprekEén tot anderhalf uur over uw situatie en wensen. Daarna een vrijblijvend voorstel.
03Uw persoonlijke planHier gebeurt het echte werk. In een paar gesprekken bouwen we samen uw plan.
04Uw beleggingsstrategieOp basis van uw plan: een portefeuille op maat.
05Periodiek bijsturenUw leven verandert, uw plan verandert mee.