Vermogensbeheer voor dga’s:

Als dga zit uw vermogen op meer plekken: in de bv, privé en in uw pensioen. Wat in de bv blijft staan en wat u privé nodig heeft, hangt met elkaar samen. Toch kijkt vaak niemand naar het geheel.

Daarom beginnen wij bij uw persoonlijke financiële situatie. Wij zijn gespecialiseerd in de financiële planning van dga’s. Verschillende ondernemers beleggen bij ons via een zakelijke rekening van hun bv, en daarnaast privé. Elke portefeuille volgt uit hun eigen situatie.

U krijgt vaste specialisten die u kennen. Belt u, dan hoeft u uw verhaal niet opnieuw te doen. Als Private Client rekenen wij uw plan periodiek opnieuw door, en stemmen wij ons advies over uw beleggingen daarop af.

Wij voorspellen niets: u belegt volgens een bewezen strategie, op basis van wetenschap. Beleggen kan vanaf €150.000 belegd vermogen, beleggen en planning samen vanaf €500.000 als Private Client. Lees meer over hoe wij beleggen.