›

Planning

Financiële planning:

weten of u genoeg heeft voor later

Financiële planning brengt uw complete financiële situatie in kaart: pensioen, vermogen, belasting en wat u nalaat. Bij Wealth360® maakt een gecertificeerd financieel planner (CFP) uw plan, met een vaste prijs vooraf.

Doe de vermogensscan

Financiële planning: Maarten Franken en Boris van Hemmen van Wealth360 in Eindhoven

Herkent u dit?

Zo helpen wij

Ik heb goed verdiend. Maar is het wel genoeg voor later?

Uw Wealth360®-Plan laat zien of uw pensioen genoeg is, en wat u per jaar kunt besteden.

Ik moet mijn financiële zaken eigenlijk eens goed regelen.

In uw plan komt alles aan bod: werk, pensioen, huis, vermogen, belasting en wat u nalaat. Zo weet u wat er geregeld moet worden.

Mijn geld staat op de spaarrekening, en het wordt er niet beter van.

Uw geld belegd in een portefeuille op maat, met niet meer risico dan u nodig heeft.

Wie kan ik mijn vermogen toevertrouwen? Ik heb al eens flinke beleggingsverliezen geleden.

Een vaste specialist die u kent, alleen door u betaald. En een bewezen strategie op basis van wetenschap, geen voorspellingen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Een financieel plan rekent met aannames; de uitkomst is geen garantie voor later.

Zo werkt

financiële planning

De meeste mensen weten hoeveel ze hebben, maar niet of het genoeg is. Kunt u eerder stoppen met werken? Hoeveel kunt u per jaar besteden? En gaat uw vermogen later naar wie u wilt?

Daarom maken wij een financieel plan met vijf onderdelen: leven en pensioen, beleggen, fiscaliteit, nalatenschap, en risico en cashflow. Dat doen we in een paar gesprekken, afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie.

U hoort de prijs vooraf, en het plan staat op zichzelf: u zit nergens aan vast.

Wilt u daarna ook beleggen? Beleggen kan vanaf €150.000 belegd vermogen, beleggen en planning samen vanaf €500.000 als Private Client. Als Private Client rekenen wij uw plan periodiek opnieuw door. Lees meer over Pensioen & Planning.

Portret van Maarten Franken MFP, CFP, FFP

Uw vaste specialist

Maarten Franken MFP, CFP, FFP, financieel planner

Gewoon bij ons aan tafel

Onze diensten, vaste tarieven

Pensioen & planning

Wealth360®-Plan

prijs €1.250–€2.500

eenmalig, afhankelijk van uw situatie

Leven en pensioen

Beleggen

Fiscaliteit

Nalatenschap

Risico en cashflow

Alleen beleggen

Wealth360® Beleggen

vanaf €150.000

belegd vermogen

Een portefeuille op maat

Een vaste beleggingsspecialist die u kent

Geen bewaarloon, geen kickbacks

1% per jaar, 0,5% boven €1 mln.

Beleggen + planning

Wealth360® Private Client

vanaf €500.000

belegd vermogen

Beleggen op maat, op basis van uw Wealth360®-Plan

Uw plan wordt periodiek doorgerekend en bijgestuurd

Een vaste beleggingsspecialist en financieel planner

Geen bewaarloon, geen kickbacks

1% per jaar, 0,5% boven €1 mln.

Boekcover Alle beleggingsexperts zijn leugenaars van drs. Boris van Hemmen

Wetenschap, geen voorspellingen

Boris van Hemmen schreef het boek Alle beleggingsexperts zijn leugenaars. Waarom voorspellen niet werkt, en wat wel. Daarop is onze aanpak gebouwd.

drs. Boris van Hemmenauteur en beleggingsspecialist

Lees gratis de essentie (12 pagina's) →

Zo begint u.

Drie stappen, in uw eigen tempo. U zit nergens aan vast.

1Zie waar u staatGratis. U ziet waar u staat; de uitkomst krijgt u in uw mail.Doe de vermogensscan

2Een korte call van 15 minutenWe kijken samen of het past.Boek een call →

3Vrijblijvend kennismakingsgesprekOp uitnodiging, na de call.

Meer over onze diensten: Beleggen Pensioen & Planning